对话北极光创投张朋:2022,重新思考中国ToB的创业

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来源  /    ToB行业头条  (ID:wwwqifu)

作者 /     海阳       受访者 /   北极光创投 张朋


对于国内众多ToB创业者们,当下无疑是最好的时代。

 

在需求端,根据智联招聘发布的《2021人力资本管理趋势报告》的调研显示,35.6%企业已进行数字化转型,比去年提高8个百分点。

 

IT桔子的数据显示,2021年度国内ToB市场共计产生1045笔投融资交易,总计交易金额达到2541.68亿元人民币。平均每月就会出现近87笔交易,涉及金额可达到211.80亿元左右。

 

大量的热钱涌入,进一步刺激了国内ToB行业的发展,为其增强技术能力、发展服务能力创造了基本盘。因此可以毫不客气的说,中国ToB行业正在发展的黄金期,具备无限美好的前景。

 

那么中国ToB创业者要如何制定规划呢?如何发展技术能力呢?进而走向成功之路,成为一家价值100亿元的企业呢?

 

北极光创投合伙人张朋与ToB行业头条」的交谈中,对未来两年要在ToB领域创业的小伙伴们,给出了三点建议:

 

1. 大机会出现在垂直行业和业务场景,不在通用型产品。

 

2. 做先发者的同时,思考长期壁垒。

 

3. 产品的持续成功大多靠积累,不要过于依靠创新,抱有长跑心态。

 

01

避坑“通用”,机会在垂直赛道,避免与大厂之间的直接

 

中国ToB行业伴随云计算的普及开始逐步成长,直至2015年前后,伴随国内消费互联网发展接近至顶峰,红利即将消耗殆尽,企业开始注重内部的“降本增效”,且阿里巴巴、腾讯、百度等一众互联网大厂为创造自身第二增长曲线,纷纷加大对ToB的投入,这时候中国ToB行业才开始被资本市场关注。

 

张朋表示,互联网巨头在ToB领域中的投入,对于中国ToB行业的发展,有着极其重要的推动作用。

 

因为他们在人才储备,研发能力和资金供给等方面都很充足,加之又没有迫切的变现压力,使得在发展初期做出了一些相对质量很高又低价的通用型产品。

 

通过这些产品,配合那时刚刚兴起的数字化概念,让整个行业对于ToB产品具备了一定认知,让现在大量ToB创业者省去了“教育”客户的阶段,直接根据客户需求谈产品。

 

张朋说道,在三五年前,我们还需要和传统企业解释ToB产品能解决什么问题。现在企业已经主动拥抱数字化了,认可了数字化管理手段和数字化运营概念。

 

之所以形成这样的现象,这离不开互联网大厂在国内ToB行业发展前期花费的大量精力和财力,对市场完成了初步的“教育”。

 

回顾互联网大厂的产品,主要围绕通用型的流量产品,比如OA和在线文档,这类产品属于基础工具产品,特点是普适性强,属于ToB产业的入口级产品。

 

张朋表示,这类产品是兵家必争之地,创业公司进入这个领域要特别小心。简单的copy国外的同类产品,成功的希望很小,一定要思考国外为什么有机会,这个机会在中国的竞争环境中是否存在。

 

对于互联网大厂而言,打造一个通用ToB产品的考核标准是用户量/活跃度。而ToB创业者的考核标准除了客户数量,还有产品所能创造的营收。

 

双方的KPI都不是一个维度,因此打白刃战、消耗战,ToB创业者很难和这些互联网大厂们竞争。

 

毕竟站在竞争的角度,当下互联网大厂的布局主要围绕在通用型、平台型、标准型的解决方案和产品上,受到精力限制,大量垂直行业或者垂直场景需求是他们无法触及的。

 

张朋表示,ToB创业者选择垂直赛道,产品的定位和行业特征以及客户特征息息相关,很大程度决定了项目的成败。

 

他表示,以产品的客户定位来讲,可分为大客户、中客户和小客户,每一类客户的需求、质量不同,生命周期也不一样。

 

例如,大客户预算很充足,需要高度定制化的产品和服务;中型客户有一点预算,需要一定程度的定制化产品和服务;小客户预算不太充足,但业务需求最简单,大多数情况下,标准化产品就够用。

 

不同行业的ToB服务的核心驱动力不同,比如金融行业,合规是最大的驱动力;制造行业,老龄化带来的人力成本的替代和生产成本下降是最大的驱动力;消费领域,降低流通环节成本,提升周转率是核心;网络安全,强调自主可控;还有信创,碳中和,都是很多垂直领的的驱动力。

 

驱动力代表了客户需求,产品定位和行业驱动力要吻合,张朋表示,垂直行业通常来说被认为天花板会比较低,但他认为不是。

 

垂直赛道天花板的高低,首先和行业大小相关,其次和产品的可扩展性相关,再次和中国人力成本增长速度相关。

 

企业服务产品的本质是为客户创造的收益和人力成本的节省,中国千亿人民币以上的市场非常多,足以孕育出百亿人民币市值的企业服务公司,特别是新兴行业的发展,比如跨境出口,新工具的天花板会很高。

 

张朋很喜欢数据驱动的公司,其中很重要的原因就是数据在不同产品之间的可复用性,为产品扩展提供了可能性,比如微步在线,威胁情报大数据驱动的网络安全公司,数据对堡垒机,对XDR产品的附能打开了其垂直领域的天花板。

 

其次企业服务是一个初期预期天花板低,随时间发展后期给与更多估值溢价的行业。其发展速度早期很长一段时间是滞后消费类公司发展的,但是后期会呈现稳定的爆发力,长时间的稳定的成长性是优于消费类公司的,因此随着时间的企业服务公司会越来约被资本市场认可。

 

最后,中国人力成本虽然近些年一直在增长,但是相比美国还是低,企业服务市场和人力成本是正相关的行业,还有很大的成长空间。

 

02

做先发者,构建产品壁垒

 

先发优势在任何行业的创业中都是非常重要的,在行业早期,资本也更加青睐先发者。

 

虽然大部分的ToB领域都不是赢者通吃的领域,先发在人才,客户拓展,融资估值方面都具备优势。然而光谈先发是不够的,先发的同时一定还要考虑壁垒。

 

张朋表示,ToB产品的壁垒主要来自三个方面:

 

1)行业的场景knowhow。

 

场景knowhow是行业同类公司积累下来的经营管理经验,包括流程的设计,指标的定义,权限的设定等等。

 

企业客户看中的是ToB公司提供的行业知识,其他优秀同行的经验,行业龙头公司的最佳实践,比如ERP和工业基础软件来自欧洲和美国的高科技精密制造产业。简单的工具是没有价值的,即便客户买单,价格也非常的便宜。

 

2)数据的壁垒。

 

数据的壁垒包括两个方面,一方面是三方数据本身能够提供给客户经营指导建议,比如行业市场数据监控,金融数据加工整理后的交易因子等,这类是数据本身的价值,客户永远需要,而且积累的越早越有优势,比后来者有更多的数据时间长度和维度;

 

另一方面是第一方数据的加工和分析,甲方很多时候拥有大量的数据,但是不知道如何将这些数据发挥出价值,指导自己的经营管理,这也是今天大数据服务的机会。

 

3)网络效应。

 

协同类产品先天具备网络效应的优势,不同岗位的协同或者产业上下游的协同都具备这类的特点,相比单点类产品,协同产品的客户更换成本更高,具有更好的客户粘性。

 

当下中国对美国ToB市场的发展情况和新公司的出现都很关注,信息很透明。

 

当一个好产品出现后,马上就会有很多同类型产品相继出现,所以对于创业者来说,壁垒的思考和构建是公司能够走多远的关键。

 

03

坚持长跑,ToB行业的热度具有周期性

 

正确的产品定位,找到合适的行业场景切入点,这是ToB创业者走向成功的前两步。而下一步就是坚持长跑,以持续创新做积累,最终等待花开。

 

这并非是一句空话。“我从2012年开始关注企业服务,企业服务赛道经历了好几次火热,也经历了好几次冷淡。”张朋如此说道。

 

在他看来,近十年期间,国内的资本对ToB行业是一个逐渐熟悉的过程。毕竟大批的资本将投资重点放在ToB行业的时间并不很久,且还是按照投资消费互联网的逻辑去投资企业服务赛道的。

 

但事实上,ToB和ToC的投资逻辑本质上就是两回事,大部分资本期待ToB公司出现在资本的驱动下快速成长,由于没见到预期效果,便觉得自己的投资判断出现了失误,于是会收一收,过一两年出现新概念再做投资。

 

因此在市场表现上人们会看到ToB投资热一年冷两年的现象,2012年期间云计算,2014年—2015年期间SaaS,2017年人工智能,2018年数据中台,2020年SaaS又火了。

 

资本对于企业服务公司来说,能够加速产品化的过程,但是不能加速市场的渗透速度,企业服务客户对于产品的选择是很谨慎的,需要长周期的验证,这也正是企业服务行业的壁垒所在。

 

这个规律在没有大环境变化的情况下,是很难被效率提升的产品所打破的。所以即便公司融了很多钱,该经历的时间周期还是要经历的。

 

因此,坚持长跑,坚信长期价值是一个ToB创业者走向成功必不可缺的,也是这一领域投资人需要抱有的投资心态。

 

张朋认为,ToB行业是一个先发优势很明显的行业,企业不犯大的错误,保持产品的持续迭代和客户需求的持续理解,在行业里面的位置是能够持续保持的,不容易被后来者超越。

 

云计算在中国经历了十几年的发展,中国的ToB市场依旧在一个非常早期的阶段,随着人力成本的提升,随着技术的进步,企业客户对ToB产品的价值感会越来越强,它是时间的朋友。

 

北极光非常看好中国企业服务市场的发展前景,等待和优秀的创业者一起,共同挖掘下一个10年企业服务领域巨大的商业机会。


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